企業到底在什么時候才需要進行CRM系統部署呢？
在國內，小企業的機構管理流程一般都是在用Excel表格來記錄客戶信息、跟進記錄、購買情況等。有的企業也會下載一些簡單的應用工具，來配合Excel表格處理企業信息。但企業越來越發現，這么做不太足以應對日益增長的信息管理需求。
Gartner的一項研究提到CRM系統部署的8個要素：愿景、策略、客戶體驗、機構協作、流程、信息、量表和技術。事實上，當企業有了愿景之后，就可以部署CRM系統了，她會一直貫穿企業的整體策略，并且有助于機構協作、客戶體驗、流程、量表和信息。
如果你覺得現有的流程視乎還應付得來，但是你又覺得奇怪，怎么周圍的朋友都在用CRM系統了，那么以下幾個現象也許可以幫助企業想想是不是也到了該部署CRM系統的時候了：
1、你希望聯系人可以按照行業、群組……等進行組織
2、Excel表格的“查找”功能不能輕松找到你需要的客戶信息
3、無法將您的郵件營銷活動結果與客戶相關聯
4、企業里有了銷售人員，但是你不能跟蹤其銷售進展
5、企業開始進行主動營銷，來獲取更多線索了
當出現以上現象，意味著企業業務開始發展，完全可以開始部署CRM系統了，因為此時CRM系統有助于管理客戶關系，了解重大交易進展，并掌握銷售進程。所以，當有了銷售團隊，開始拓展業務的時候，就需要在軟件系統方面做好準備，以便協助業務目標的實現 ！
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